北极星的眼泪小说2022年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。一年来，国开证券深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想，坚定不移贯彻新发展理念，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，聚焦服务国家战略，全力支持实体经济发展，以实际行动践行“增强国力，改善民生”的使命。截至11月末，公司累计承销债券份额2190.59亿元，同比增长117.42%，在支持科技创新、区域协调、绿色低碳、社会民生等领域形成了一批项目成果。

　　文化是一个国家、一个民族的灵魂，文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。在党的二十大报告中，习强调，中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，建设社会主义文化强国。作为中国特色社会主义文化的重要组成部分，证券行业文化对于资本市场健康发展意义重大。近年来，证券行业文化建设加力提速，监管部门和行业协会出台了系列机制措施，为行业文化建设提出了明确要求；近期，证监会提出要把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合，与中华优秀传统文化相结合，为行业发展指明了方向。

　　国开证券作为国家开发银行子公司，是集团专业化证券业务平台。公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，认真落实行业协会《十要素》要求，全方位推进文化建设工作，以高质量的文化建设引领前进方向、凝聚奋斗力量、推动事业发展。在推动业务发展的过程中，公司始终坚持以党建为统领，牢固树立“家国情怀”、“金融报国”的理念，扎实服务国家战略、助力实体经济，为实现中国式现代化贡献金融力量。

　　创新是引领发展的第一动力。党的二十大报告提出，要加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。国开证券积极发挥债券业务优势，运用股权融资工具，精准支持高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级，让科技智慧引领产业腾飞。

　　2022年10月，公司承销南通通富微电子有限公司非公开发行A股股票项目，融资26.9亿元支持集成电路封装测试龙头企业进一步增强主营业务技术和产能优势。

　　图示：通富微电定增募资将主要用于建设圆片级封装类产品扩产项目、高性能计算产品封装测试产业化项目、5G等新一代通信用产品封装测试项目等。

　　2022年4月，国开证券担任联席主承销商的拓荆科技股份有限公司IPO项目成功在科创板上市。拓荆科技是集成电路领域核心技术企业，是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商。本次IPO是国开证券助力集成电路产业发展、助力科技自立自强的又一举措。

　　图示：拓荆科技科创板IPO首发募集资金净额达21亿元，主要用于高端半导体设备扩产、先进半导体设备技术研发与改进、ALD设备研发与产业化等项目。

　　在积极拓展股权业务的同时，国开证券发挥债券业务传统优势，主动把握上交所推出科技创新债的契机，承销2022年全国首单央企科创债，也是目前规模最大的科创债——中国诚通控股集团有限公司科技创新公司债，交易所新业务指引项下首单科技创新公司债——国家开发投资集团有限公司科技创新公司债、重庆高新开发建设投资集团有限公司非公开发行科技创新公司债券等项目，累计融资67亿元支持信息技术、互联网、大数据、人工智能等高新技术产业和战略性新兴产业发展。2022年4月，国开证券支持力合科创集团有限公司发行公司债券7亿元，加快发展科技创新服务主业，带动粤港澳大湾区和深圳先行示范区科技企业孵化及科技成果转化。

　　图示：力合科创的核心业务主要布局在深圳市南山区科技园核心地带及其他粤港澳大湾区核心区域，力合科创债的成功发行是粤港澳大湾区和深圳先行示范区双区发展的生动体现。

　　2022年4月，国开证券牵头主承销乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司优质企业债，募集资金18亿元主要用于高科技智能制造产业园项目建设。该项目是“一带一路”核心区建设项目，对填补新疆乃至西部地区智能照明、医用制氧设备制造等行业空白具有重要意义。

　　2022年5月，国开证券支持三亚崖州湾科技城控股集团有限公司发行今年以来海南省首单公司债，募集资金6亿元支持崖州湾科技城建设“一室两基地五中心”科技创新主体框架。

　　二十大报告强调，要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。国开证券积极对接钢铁、煤炭等实体经济领域企业融资需求，助推传统产业转型升级。2022年7月，国开证券联席主承销河钢股份有限公司可续期公司债15亿元，助力传统钢铁产业改造升级。自2018年以来，国开证券已累计承销河钢集团各类债券共计120亿元，主要用于节能减排技术改造、宣钢产能转移搬迁置换等绿色发展及产业升级项目，推动京津冀区域生态环境整体提升。2022年9月，国开证券支持淮北矿业控股股份有限公司发行债券30亿元，支持安徽省煤炭企业低碳绿色转型的标志项目—甲醇综合利用项目建设，助力企业发展低碳循环经济，促进转型升级。

　　图示：淮北矿业甲醇综合利用项目以甲醇为原料，加工形成年产60万吨乙醇规模，通过产业链上下一体化实现低碳绿色转型。

　　全面推进乡村振兴是实现全体人民共同富裕的必然要求。国开证券深入贯彻落实习重要指示精神，积极服务乡村振兴，助力实现农业农村现代化。

　　福建三明是开发性金融服务乡村振兴示范区之一。国开证券积极支持三明永安市乡村振兴工作，担任永安市国有资产投资经营有限责任公司“19永安双创债”的回售转售服务商，提前一个月完成回售转售工作，确保7.2亿元债券资金全部存续，票面利率也由7.5%下调至6.5%，切实降低发行人资金成本，有力支持永安市巩固拓展脱贫攻坚成果，打造全面推进乡村振兴的典型示范。

　　2022年4月，国开证券独立主承销的杨凌现代农业开发集团有限公司私募公司债成功发行，规模6.31亿元，期限3+2年。该债券是陕西省今年首只成功发行的同期限同评级私募债券，是以实际行动贯彻落实习在陕西考察时考察重要讲话精神、关于“三农”和粮食安全问题批示精神、聚焦“三区三高地”的具体体现，是中国证监会、国家开发银行落实杨凌示范区“省部共建”机制的重要成果，有力助推杨凌示范区特色现代农业产业发展及农业基础设施建设。

　　图示：国开证券融资支持陕西杨陵示范区种子产业园项目，该项目含有玉米、水稻、蔬菜等多种作物种业。

　　2022年5月，国开证券参与承销的陕西秦农农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债成功发行，规模25亿元。该债券是陕西地区首单，同时也是西北地区农商行发行的首单“三农”金融债券，募集资金将全部用于发放涉农贷款，以支持粮棉油收储、精准扶贫、绿色生态建设等乡村振兴相关重点领域。

　　图示：国开证券支持秦农银行发行“三农”专项金融债，助力乡村振兴，践行支农惠农。

　　国开证券积极贯彻《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，融资支持浙江共同富裕示范区建设。2022年1月，由国开证券联席主承销的常山县城市投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债成功发行，8亿元融资主要用于浙江衢州常山县慢城文化旅游博览中心项目建设，助力打造常山公共文化重点县，提升慢城生活品质。

　　图示：常山县慢城文化旅游博览中心项目是集文化、休闲运动、青少年培训、旅游服务等于一体的多维度文化体验综合体，将成为常山县城市文化新客厅。

　　2022年7月，由国开证券牵头主承销的海宁市城市发展投资集团有限公司社会领域专项债成功发行，融资规模13.8亿元，支持海宁市横头街历史文化街区、干河街历史文化街区、中丝三厂文化创意产业园等项目建设，助力深入挖掘和保护地方历史人文资源，促进文化产业发展。

　　2022年7月，由国开证券牵头主承销的杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债成功发行，融资规模30.6亿元支持杭州亚运村与萧山科技城之间的居住区养老院、社区卫生服务中心、文化体育设施等公共服务配套项目建设，预计惠及人口超过30万。

　　共享是中国特色社会主义的本质要求。国开证券心怀“国之大者”，积极参与普惠金融建设，有效解决中小微企业融资难题，支持中小微企业创新创业，为后疫情时期稳定市场主体、激发市场活力积极贡献力量。

　　2022年3月，国开证券作为联席主承销商支持丰城发展投资控股集团有限公司成功发行今年江西省首单小微企业增信集合债，发行规模8亿元，募集资金将通过委托贷款方式用于支持十余家小微企业，有效满足当地小微企业融资需求。

　　2022年3月，国开证券支持芜湖市繁昌区建设投资有限公司发行债券9.2亿元，主要用于繁昌区春谷3D打印特色小镇项目建设。该项目是全国首个3D打印产业的国家级小微企业双创基地，目前已入驻企业60多家，已发展成为华东地区最大的3D打印产业集聚区。

　　2022年6月，国开证券参与承销的醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债成功发行，募集资金8.4亿元主要用于湖南株洲醴陵市五彩陶瓷特色产业小镇配套设施建设。该项目有助于构建醴陵陶瓷特色产业集群，增强中小微企业市场竞争力，推动地方经济发展。

　　2022年12月，国开证券独立主承销的陕西建工集团股份有限公司“一带一路”可续期私募公司债成功发行，融资规模13.91亿元（折合2亿美元)。该债券是国内市场首单“一带一路”可续期私募公司债、首单专项用于非洲项目公司债，同时也是陕西省首单“一带一路”可续期公司债。国开证券支持发行人通过发行国内债券解决在海外项目中的融资难点，助力中国企业提升参与“一带一路”建设的能力，同时帮助改善非洲有关国家和地区的基础设施和人民生活水平，充分响应落实了《中华人民共和国政府与非洲联盟关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》和非盟《2063年议程》倡议精神。

　　协调是持续健康发展的内在要求。国开证券聚焦区域协调发展，充分发挥全国23家分公司属地作用，通过债权、股权等综合融资工具支持京津冀协同、长三角一体化、长江大保护、黄河流域高质量发展、粤港澳大湾区、西部大开发等国家区域重大战略实施，截至今年11月末，已实现融资规模2563.07亿元，承销份额810.23亿元。

　　国开证券不断加强对长江大保护及绿色发展领域的支持，今年以来累计融资规模近860亿元。其中，国开证券参与的360亿元国家开发银行绿色金融债中，有120亿元专项用于支持长江流域生态系统保护和修复，为长江经济带沿线城镇和乡村工业污染治理、环境保护与生态修复等重点领域提供了有力支持。

　　今年以来，国开证券已通过债券承销融资440亿元支持长三角区域一体化，涵盖新型城镇化、科技创新、交通物流等领域。例如，国开证券牵头参与的昆山国创项目，融资规模5亿元，主要用于打造昆山电子信息产业创新集群，同时进一步助力昆山经开区基础设施、区域开发领域发展。上海浦发集团项目融资总规模80亿元，将助力上海自贸区基础设施建设和科技产业发展，为长三角一体化提供牵引动力。2022年7月，国开证券助力江苏金融租赁股份有限公司发行全国首批、江苏省内首单货运物流主题金融债券，融资规模15亿元，用于向货车车主及货运物流企业提供融资租赁项目资金支持，保障物流畅通和供应链稳定。

　　图示：江苏金租金融债为货运物流相关融资租赁项目提供延期还本付息、续做、新增投放等资金支持，有力保障了疫情防控形势下的供应链稳定。

　　国开证券积极贯彻落实京津冀协同发展战略部署，为雄安新区规划建设、京津冀产业协同、交通基础设施等领域提供融资约118亿元。

　　2022年7月，国开证券联席主承销邯郸市交通建设有限公司乡村振兴专项公司债，支持青兰高速邯郸段和邯大高速项目。两条高速公路的建成通车显著改善了沿线各乡镇对外运输条件，促进了当地资源开发和经济发展，惠及原省级和国家级贫困县人口超过300万。

　　国开证券积极支持粤港澳大湾区高质量发展，今年已完成力合科创、深圳地铁等11个项目，融资规模162亿元。其中累计参与六期深圳地铁项目，融资115亿元助力打造绿色地铁，推动城市轨道交通高质量发展。

　　国开证券认真贯彻落实国家西部大开发战略，完成广西北部湾港务集团、重庆科学城建设集团等债券项目24个，融资规模315亿元，有力支持了广西、四川、重庆、陕西、新疆等西部地区基础设施升级、高科技智能制造产业园建设、绿色双碳等领域。

　　2022年3月，国开证券助力广西交通投资集团有限公司发行债券15亿元，通过投向产业基金，为广西区域内高速公路项目建设提供资金保障，同时进一步吸引社会资本参与广西交通基础设施建设，打造西部陆海新通道。

　　图示：广西交投基金债为广西壮族自治区内部分高速公路项目提供了配套资金，有助于深化广西区外优势资源与区内交通项目跨区域配置。

　　国开证券综合运用资产证券化、债券承销等方式完成山东高速、济南城建等项目27个，融资规模约376亿元，支持黄河流域基础设施提质升级、供应链产业链安全保障等领域，积极助力黄河流域高质量发展。国开证券作为联合销售机构的工银瑞投-陕建控股供应链资产支持专项计划是西北地区首单多级流转电子债权凭证供应链ABS，融资规模6.66亿元，共涉及232个原始债权人，均为中小微企业。该专项计划通过应收账款融资，帮助中小微企业切实降低融资成本。

　　2022年8月，习在辽宁考察期间，对新时代东北振兴进一步提出要求。党的二十大上，习在报告中提出，推动东北全面振兴取得新突破。国开证券认真贯彻落实习重要指示精神，通过股权和债券融资方式完成拓荆科技IPO、长春城市发展控股集团等项目，融资约43亿元重点支持科技创新领域，努力在新时代东北振兴上展现更大担当和作为。

　　国开证券深入贯彻习在海南考察时的重要讲话精神，积极落实《海南自由贸易港建设总体方案》，勇当海南自贸金融服务的实践者，通过债券融资24亿元支持海南农垦、崖州湾科技城等项目建设，为建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港贡献力量。2022年7月，国开证券支持海南省农垦投资控股集团有限公司成功发行全国首单自由贸易港专项公司债，募集资金8亿元，主要用于海南自贸港食品产业中心、冷链物流仓储中心等项目建设，有效落实金融支持自贸港建设战略部署。

　　交通强国，铁路先行。党的十八大以来，我国基础设施建设实现跨越式发展，已建成了世界最大的高速铁路网、高速公路网和世界级港口群。国开证券一直致力于支持国家铁路建设事业，自2016年以来，参与了全部71期铁道债的发行工作，共计发行13650亿元（其中2022年发行2500亿元），承销规模连续七年名列券商第一。今年6月，国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》中强调要加快推动交通基础设施投资并支持中国国家铁路集团有限公司发行3000亿元铁路建设债券。国开证券积极响应，作为牵头主承券商正在积极筹备该3000亿元铁道债的申报工作，为建设交通强国持续提供优质高效的金融支持。

　　图示：国开证券承销中国铁路建设债券，支持赣深高铁等国家骨干铁路网项目建设。以上图片来源于中国国家铁路集团有限公司官方网站。

　　绿色是高质量发展的鲜明底色。国开证券紧紧围绕“碳达峰、碳中和”发展目标，积极践行开发性金融支持绿色发展理念，今年以来已综合运用绿色金融债、ABS、定向增发等多种手段累计融资656亿元。

　　国开证券积极参与承销国家开发银行、中国银行、汉口银行、秦农银行等发行的绿色金融债券，持续加大对绿色产业的支持力度。其中，参与承销国家开发银行绿色金融债，融资规模360亿元，专项支持长江流域生态系统保护修复、城镇环境基础设施建设、清洁能源装备制造产业等领域。参与承销中国银行境内首单绿色金融债，融资规模300亿元，主要用于清洁生产产业、清洁能源产业、基础设施绿色升级等。联席主承销湖北地区首单绿色金融债——汉口银行绿色金融债20亿元，参与承销陕西省首单绿色金融债——秦农银行绿色专项金融债20亿元，为绿色产业发展不断注入金融动力。

　　国开证券作为联席保荐机构参与金开新能源股份有限公司非公开发行A股股票项目，克服疫情影响全面推进项目销售工作。本次定向增发于今年10月落地，募集资金约27亿元，主要投向光伏发电项目，为金开新能成为国际领先、国内一流的能源生态型企业蓄力聚能。

　　2022年3月，由国开证券担任销售机构的“建信资本-中石化绿源雄安新区地热供热收费权绿色（碳中和）资产支持专项计划”成功发行。该专项计划是雄安新区首单碳中和债券和首单ABS产品，发行规模3.16亿元，支持的雄安新区地热项目每年可节约约10.8万吨标准煤，减少约23.87万吨年二氧化碳排放量，为雄安新区打造全国碳达峰、碳中和城市样板提供有力支持。

　　图示：中石化绿源雄安新区地热收费权ABS支持的雄县人才家园地热供暖项目，是全国首批地热能开发利用标准化示范项目之一。

　　2022年7月，国开证券支持开滦（集团）有限责任公司发行全国首批、煤炭行业首单低碳转型挂钩公司债，融资规模10亿元。该项目通过挂钩关键绩效目标促进能源类碳密集型企业低碳转型，预计每年可实现节约近2000吨标准煤，助力传统产业绿色低碳转型。

　　2022年4月，由国开证券主承销的雅砻江流域水电开发有限公司绿色公司债券成功发行，融资规模10亿元，助力巩固绿色产业发展基础。

　　党的二十大胜利召开，开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程。党的二十大明确指出，要“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，这是构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展对资本市场提出的新要求。站在新时代新起点上，证券行业应担当新使命，坚定不移走中国特色资本市场发展道路，助力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

　　作为国有证券公司，国开证券将全面学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化的本质要求，积极践行金融报国为民的初心使命，深入贯彻证券行业文化理念，以更饱满的热情、更昂扬的斗志、更充足的干劲，聚焦主责主业，勇于担当作为，在服务国家战略、助力实体经济的实践中推动公司高质量发展，在以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的新征程中做出新的更大的贡献。 （胡茁楠）

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