佘诗曼郑嘉颖吻戏今年1-8月，新能源乘用车销量超420万辆，同比增长36%，市场渗透率持续保持30%+的水平。纯电汽车保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。

　　本期研究，汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，重点分析新能源纯电车型在夏季环境中的使用表现与差异，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。

　　纯电新能源市场进入稳定发展期，纯电车型占新能源七成的市场份额，纯电SUV车型竞争更加激烈

　　近年来，国内汽车市场受到疫情及经济环境影响较大，但新能源市场销量持续保持较快增长。尤其是今年，国家层面旨在进一步稳定和扩大汽车消费的政策频出，工信部、商务部推动新能源车下乡，启动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等活动均取得了很好的效果，对提振消费信心、恢复市场活力起到了突出的作用，使得新能源乘用车市场总体走势较强。

　　同时，目前的纯电新能源市场开始逐步迈入稳定发展期，销量增速相对有所减缓，随着规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，预计未来纯电新能源市场增速将持续稳定在10%~20%左右。今年7-8月，纯电动乘用车销售90万辆，占全部新能源销量的70.3%，同比增速不足三成。

　　轿车是目前新能源纯电市场消费的主力车型，占据超60%的市场份额。但市场增速长期弱于SUV车型，且更不稳定，今年一季度甚至出现短暂的负增长，在增量规模差距上也正在逐渐减小。

　　SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面。

　　从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型与微型车既是产品数量最多的细分市场，也是目前竞争最为激烈，产品更替速度与变化更快的细分市场。此前，受政策与价格优势利好，大批低价的微型车参与到市场竞争之中，但随着消费者需求的不断变化，尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显，预计微型车需求将进一步弱化。同时，由于今年汽车市场“价格战”市场终端不断下探的影响，紧凑型车的市场终端价格受到来自更高级别中型、中大型车的挤压，而又受到来自成本限制因素的影响，导致其自身生存空间不断缩小，部分产品悄然退出竞争。

　　SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV同样呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对竞争最为核心的紧凑型SUV市场各大车企继续加码，市场竞争将更加白热化。

　　在8月成都车展的助推下，再次迎来众多新车集中上市的行业盛宴，今年三季度纯电轿车市场共有18款新车发布/上市。此外，“价格战”贯穿近乎今年汽车市场始终，在这样激烈的市场环境中，部分上市的中型、中大型新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，与紧凑型车价格已经基本没有明显的价格区隔。

　　在当前的纯电轿车市场中，紧凑型车占据近3成的市场份额，成为最大的细分市场。小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，市场份额持续扩大。

　　比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显。

　　此外，我们从具体的车型销量表现中可以发现，纯电轿车各细分市场的集中度均较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成，已初步形成较为稳定的市场格局。而在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名前5的车型均来自中国品牌，可以看到国产的纯电新能源车型已经获得消费者的普遍认可。

　　今年三季度，纯电SUV市场共有16款新车发布/上市。上市的新车主要集中在车长为4400-4700mm，起售价格普遍在15万元左右的紧凑级SUV市场与车长为4700-4900mm，起售价格区间在25-35万元的中型及中大型SUV市场。中国车企在紧凑级SUV细分市场内近乎独霸，鲜有合资、豪华车企产品出现，而中型及中大型SUV市场同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品，成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场。

　　在当前的纯电SUV市场中，紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为纯电SUV两大至关重要的细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳。

　　与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈。8月间，特斯拉终端价格政策灵活多变，再次以“价格战”的形式对竞品形成巨大的竞争压力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额。

　　为了能够更加直观的了解到各新能源车型的使用表现，基于2023年1-8月累计销量，选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型。其中，包含15款轿车纯电车型，从以宏光MINNIEV为代表的微型车到比亚迪汉为代表的中大型车等5个轿车细分市场，与15款SUV纯电车型，从以哪吒V为代表的小型SUV到ID.6 CROZZ为代表的中大型车等4个SUV细分市场，并兼顾合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比。

　　同时，考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响，对数据结果造成较大偏差，故本次研究仅针对新能源纯电（非换电）车型开展。

　　产品特征：兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型。同时，区分细化车辆单双电机，使研究结果更加准确、客观。

　　用途特征：兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度。

　　夏季能耗：相同车型夏季能耗高于春季，纯电SUV能耗高于同级轿车，双电机明显高于单电机车型

　　夏季由于行驶过程中使用空调制冷消耗额外电能，导致绝大部分车辆百公里能耗与春季相比均有所增加。从数据结果上看，除个别车型外，大部分纯电轿车平均百公里能耗在16-19度左右，较春季百公里能耗提高0.5-1度，车身尺寸对能耗水平的影响并不算大。双电机车型能耗明显高于单电机，消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能。此外，我们还可以看到，由于特斯拉Model 3采用玻璃材质车顶，隔热效果差，夏季能耗升高更为明显。

　　百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布。相对于春季，夏季纯电车辆行驶百公里能耗在20-25度区间的车型数量与占比均大幅增加。

　　与轿车情况一致，夏季绝大部分车辆百公里能耗与春季相比均有所增加，且较纯电轿车而言能耗更高，纯电SUV平均百公里能耗在17-22度左右，较春季百公里能耗提高0.5-1.3度，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加。

　　消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机，夏季高温对车辆不同单双电机版本能耗增加没有明显差异。从具体车型角度上看，特斯拉Model Y与零跑C11采用玻璃材质车顶，隔热效果差，夏季能耗升高更为明显。

　　夏季纯电SUV百公里能耗在15-20度区间是各级别车型主要的能耗区间，且纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中。相对于春季，夏季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中上移至20-25度区间。

　　从全国不同区域上看，自北向南，夏季气温条件逐渐更加炎热，夏春两季能耗差异逐渐加大。从具体车型数据上看，大众ID.3 、特斯拉Model 3与零跑C11由于车辆自身造型与材质的原因，隔热能力不佳，导致随着维度南移，气温升高夏、春两季差距增大。

　　夏季续航：纯电轿车续航好于同级SUV，中国车企产品表现优异，磷酸铁锂电池高温性能略好于三元锂电池

　　续航里程方面，由于车身尺寸与重量的原因，微型与小型车的里程达成率普遍要高一些。夏季吉利几何A的里程达成率同样表现最好。

　　由于，夏季车辆能耗普遍增加，导致绝大部分车辆的里程达成率均有不同程度的下降。受自身隔热能力不足与双电机版续航低的拖累，特斯拉Model 3的标称里程达成率低于其他车型。

　　SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车，吉利旗下几何E的续航里程超过90%，同样优于其他车型，中国产品表现好于合资、豪华产品。

　　与轿车相似，由于夏季能耗普遍增加，使绝大部分车辆的里程达成率均出现下降。受自身隔热能力不足与双电机版续航低的拖累，特斯拉Model Y的标称里程达成率同样弱于其他竞争对手。

　　单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，极狐阿尔法T与比亚迪唐因季节切换所产生的综合里程达成率差异较小。

　　从用途角度看续航里程的变化，在同等里程下，营运车辆的续航里程均高于非营运车辆2-3个百分点。此外，由于气候环境方面因素影响，相较于春季，营运与非营运车辆在东北、西北地区，夏季续航里程均有所增加，非营运车辆表现相对更为明显。

　　从电池类型角度看，不同于春季气温相对较低，在夏季高温环境中，由于电池降温需要额外额外电能，磷酸铁锂与三元锂电池续航较春季均有一定幅度的下降。同时，由于磷酸铁锂电池热峰值可达350℃-500℃，有着更好耐高温的表现，故在夏季车辆经过长期行驶后，磷酸铁锂电池续航表现略好于三元锂电池。

　　同时，不同区域电池表现存在差异明显，夏季在东北、西北相对凉爽地区的里程达成率略有增加，而在愈加炎热地区，里程衰减愈明显。

　　从发展趋势上看，国内汽车消费市场新能源渗透率依然在不断的加深，各大车企持续加大研发投入与新产品投放力度。并且随着市场竞争的加剧与多轮激烈的价格博弈的作用下，不管是轿车还是SUV市场，低端车市场逐渐被中高端车型挤压的现象越来越明显。

　　从电池表现上看，由于夏季使用空调的缘故，车辆能耗要高于春季，随之续航有所缩短。受电池特性的影响，磷酸铁锂电池高温性能好于三元锂电池。此外，在30款车的横向对比中，中国车企的产品表现优异，部分车型在续航里程与电池容量等关键指标上，多方面领先海外合资车企的产品，居于优势地位。

　　2023年，新能源领域注定成为中国汽车市场的主战场，随着各方车企继续加码。接下来，汽车之家研究也将长期跟踪市场中明星车型在各季度中的表现，着力打造各季度“中国纯电新能源汽车系列研究报告”，系统阐述目前主流的纯电新能源车型电池情况，对比国内外车企主流的产品表现，以助力车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点。了解后续文章与更多内容，请您点击/扫描下图二维码，关注“汽车之家研究院”公众号，让我们一起见证中国汽车市场发展。（文/汽车之家研究院）

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