统成本形成中燃料电池系，系统别离占电池系统成本的24%、10%、5%、21%、5%、9%催化剂、双极板、质子互换膜、空气轮回系统、氢气轮回系统、热力办理。

　　部委托受工信，年1月8日2017，源汽车推广使用保举车型目次》申报工作的通知”中机车辆手艺办事核心发布了“关于调整《新能。指出通知，保举车型目次》第1批至第5批需从头审定2016年发布的《新能源汽车推广使用。统计据，致涉及新能源汽车企业235家2016年前五批《目次》大，93款车型总共21。

　　25年至20，耗4.0升/百公里乘用车新车平均油，达到国际先辈程度商用车新车油耗，销量的比例达到20%以上新能源汽车销量占汽车总体，场拥有率达到约15%高度主动驾驶车辆市。30年至20，耗3.2升/百公里乘用车新车平均油，步国际先辈程度商用车油耗同，销量的比例达到40%以上新能源汽车销量占汽车总体，场拥有率接近10%完全主动驾驶车辆市。

　　财产即连结了保守汽车财产长链条的特征ByronYin行业察看：新能源汽车，电控等主要的财产环节又新增了电池、电机和。汽车财产的新一轮财产变化外部情况的变化正在促发，业升级转型的主要标的目的新能源汽车是汽车产，系以及财产结构也在不竭的发生变化其需要的资本、出产体例、配套关。

　　密度为130Wh/kg2020年：分量能量，美元/kWh成本为280。

　　动力（上汽控股）、上海神力（江苏阳光参股）燃料电池系统供给商：国内两家龙头别离是新源；和燃料电池系统的全球龙头加拿大巴拉德是燃料电池堆，股9.9%大洋电机参；（PLUG）美国普拉格，料电池叉车次要供应燃；源动力）也为自主品牌的汽车研发出产燃料电池系统整车厂商如丰田、本田、现代、上汽集团（控股新。

　　产物浩繁、设置装备摆设类型多样目前市场上低速电动车，产物发卖的次要要素但价钱仍然是影响。次要在2-5万元低速电动车价钱，量占比约60%-70%此中3-4万元的车型销。

　　和整车厂商在做这方面的研究和出产我国有不少专业厂家、动力电池企业，要企业拾掇如下此中46家主：

　　量动力电池的深度夹杂动力构型为手艺特征近期（五年内）以中等功率燃料电池与大容，公共办事用车范畴大规模示范使用实现燃料电池汽车在特定地域的。

　　值链角度从财产价，车研发制造、贸易模式与手艺使用、汽车后市场5个环节新能源汽车涉及了从矿产资本开辟、环节部件研发、整，经具备相当规模的投入和产出目前我国在财产链全环节均已。态圈角度从财产生，财产集群、财产本钱市场四个层面进行总结能够从地方财产政策、行业协会组织、处所。

　　外另，界首要材料项目（WPM韩国粹问经济部支撑的世，ial）涉及新能源汽车和储能两大使用范畴world premier mater，高平安性四方面开展研究工作从高功率、高容量、低成本、。

　　要的计谋资本石墨是极为重。5500万吨中国石墨储量，吨）和巴西（7200万吨）仅次于土耳其（9000万。0万吨的24%占全球2300。于全国22个省区我国石墨资本分布，.2亿吨以上已探明储量2，中在黑龙江省50%以上集，四川、山西、内蒙古和山东1000万吨以上的还有，北以及西南地域分布于东北、华。

　　钢和先辈高强钢手艺近期重点成长超高强，用比例达到50%以上实现高强钢在汽车应。

　　冶炼企业准入通知布告办理暂行法子》按照《镁行业准入前提》和《镁，13年发布了两核准入企业名单工信部别离于2012、20，家企业共39，11家、宁夏3家、吉林1家此中陕西省24家、山西省。

　　新能源乘用车总销量前三比亚迪、吉利、北汽稳居。乘用车车型销量排行榜如下表2016年国内新能源汽车：

　　统、储氢瓶、驱动电机、整车节制系统、辅助电池系统形成1) 燃料电池汽车系统形成燃料电池汽车由燃料电池系。整车成本约63%燃料电池系统占，、双极板、质子互换膜）由燃料电池堆（催化剂，和水/热办理系统形成空气轮回系统、供氢。

　　现了“骗补”等一些不协调要素虽然新能源财产成长过程中也出，入成长快车道但全体上正进，快速成长推进财产，面要素缺一不成政策和市场两方。

　　为280~300Wh/L2025年：体积能量密度，元/kWh以下成本为200美。

　　州鑫能石墨、江阴沪江科技、上海喜丽碳素等焦点材料供应商：石墨双极板的供应商包罗杭；能源公司具有较强的研发出产能力全氟磺酸膜供应商中武汉理工新；局燃料电池催化剂贵研铂业起头布，催化剂签定合作和谈并与上汽集团关于铂。

　　目次重审之前）截至2016年12月（2017年1月新能源汽车出产补助，源汽车免征购买税车型目次工信部共发布了9批新能，业的4128个车型入选目次共有28个省份的168家企。

　　活材料两个维度划分的尺度看从工业出产的出产材料、生，能够认为根基上，车制造为焦点节点汽车行业是以整，制造端、糊口材料制造端的分水岭整车厂在财产链中是区分出产材料。的买卖流转和产物增值过程整车厂之前完满是出产材料，流转到消费环节整车厂之后起头。谱见本专题（上）篇图2.1整车厂之前的产物整合关系图，新能源汽车产物生命周期归纳综合如下整车厂之后的价值实现过程能够：

　　层面宏观，驱动进入到政策+市场双驱动阶段中国新能源汽车财产正在由政策。层面行业，市场情况鞭策下在宏观政策和，成长的整车制造企业出现出了一批高速，分范畴精耕细作专注于各自细。

　　来看总体，为乘用车市场的绝对主力车型目前的纯电动A00级车成，现凸起增加表，车表示也较强而A级电动。政策庇护较好A级电动车的，车的政策影响波动的特征因而没有雷同经济型电动，潜力是庞大的但A00级的。

　　电池能量密度的最短板由于正极材料是动力，用的正极材料进行分类动力电池往往按照所使。类如下图全体分：

　　值流转的内生环节产物生命周期是价，手艺是价值流转的影响要素政策律例、手艺设备、先辈。周期为主线进行阐发和梳理本部门演讲将以产物生命。

　　分级别纯电动车销量数据来看参照2012-2016年，6年前占领绝对主力A00级车在201，以上比例达60%。16年20，和比亚迪产物转型等缘由因为长安、吉利电动增量，迸发增加A级车，37%达到。来看总体，小型车（A级及以下车型）为主目前国内纯电动乘用车仍然以，仅为1%摆布B级车占比，高级车型尚无更。

　　20年至20，耗5.0升/百公里乘用车新车平均油，接近国际先辈程度商用车新车油耗，体销量的比例达到7%以上新能源汽车销量占汽车总，车辆市场拥有率达到50%驾驶辅助/部门主动驾驶。

　　发布时日至本专题，保举车型目次》（2017年第1批）工信部已发布了《新能源汽车推广使用，的185款车型入围但只要39家企业，《目次》比拟与此前的五批，其十分之一车型不足。《目次》的车型多量尚未进入，售出即便，不会给上牌车管所也，不得不选择停售因而不少经销商。

　　OPCON AB（雪人股份100%控股）焦点零部件供应商：空气轮回系统全球龙头；缩机和氢气轮回系统焦点设备氢泵的手艺储蓄汉钟精机具有空气轮回系统焦点设备空气压；a储氢瓶样品已在整车厂商试用中京城股份35MPa、70MP；清华大学合作中材科技与，a储氢瓶量产手艺已具备35MP，接到订单目前曾经。

　　68个新能源汽车出产企业具有行业代表性前期9批免征购买税产物目次中入选的1。如下拾掇：

　　众平台的作者撰写本文由入驻搜狐公，方账号外除搜狐官，表作者本人概念仅代，搜狐立场不代表。

　　能源汽车产物申请准入的新，律例和平安手艺前提该当合适相关法令，据尺度》以及不异类此外常规汽车相关尺度合适《新能源汽车产物专项查验项目及依，构检测及格经检测机。时同，目及根据尺度》中进一步划定了39项查验尺度《划定》所附的《新能源汽车产物专项查验项，品准入前提明白了产。

　　12月汽车市场阐发演讲》-2017年2月7日发数据来历：中国乘用车市场消息联席会《2016年布

　　命、冷启动温度等多项目标与国外具有差距我国的燃料电池的功率密度、续航里程、寿。机、70MPa储氢瓶和氢轮回安装等）缺乏量产的成熟产物燃料电池环节零部件（如催化剂、碳纸、金属双极板、空压，系统不完美财产链配套，及手艺依赖进口很多环节零部件，以节制成本难，汽车财产成长主要缘由是限制国内燃料电池。

　　源量丰硕我国锂资，界前五位居世。盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业等几家公司锂盐产能次要集中在西部矿业、西藏城投、，能爬坡期且都在产。分布来看空空间，海、西藏和四川）以及华东地域（江西和江苏）锂盐开辟和出产企业重点分布在西部地域（青，尤为较着区域特征。

　　外另，成角度来看从本钱构，是以国有本钱为主中国汽车财产还，资、韩资、台资等为辅日资、德资、美资、法，尚弱的本钱布局民营本钱力量。

　　兴锂离子动力电池的同时中远期在持续优化提拔新，系统动力电池重点研发新，能量密度显著提拔，低成本大幅降，适用化和规模化使用实现新系统动力电池。

　　纤维复合材料为重点以铝、镁合金和碳，化材料制造手艺逐渐控制轻量。驱动系统为冲破口以动力总成及电，等加工制造手艺显著提拔轴齿，数字化、智能化实现制造配备的。

　　质制造、快速制造”为成长主线以“绿色制造、智能制造、优，增效降耗全面提质。

　　监控方面在平安，《准入审查要求》出产企业不克不及连结，康、生命财富平安隐患的具有公共平安、人身健，遏制出产、发卖勾当工信部该当责令其，当即更正并责令。

　　体上整，级现实历程来看从目前手艺升，大于10Ah）的能量密度大多为110~180Wh/kg目前国外动力电池企业量产配套的大容量动力电池产物（容量，0Wh/kg摆布部门产物可达20；3.4Ah的18650圆柱型电池为主小容量动力电池产物则以容量3.1/，~250Wh/kg能量密度可达230。为20Ah的钛酸锂电池为代表快充型锂离子动力电池以容量，89Wh/kg能量密度达到了。

　　外另，消息化部、国度成长鼎新委令2015年第27号）按照《新建纯电动乘用车企业办理划定》（工业和，目前截至，新能源汽车出产企业投资项目发改委共核答应可了十个新建。

　　制来梳理新能源汽车财产链本演讲从财产链的构成机，市场买卖关系、产权关系和契约关系）次要根据财产链上企业之间的关系（，汽车财产链图谱来绘制新能源。

　　16年20，出货量市场份额1%以上的企业环境如下图国内动力电池企业在电动乘用车动力电池：

　　部和南部沿海地域数量最多我国新能源汽车企业亿东，区次之中部地，区较少以至没有东北和西部地。亿京津冀、长三角和珠三角最多具体看：乘用车企业和客车企业，汽车大本营为依托成长其次是中部地域以保守；东、江苏、重庆等为主公用车企业次要以山。域以及具有保守汽车和零部件企业地域全体分布较为集中在经济和消息发财区。

　　术满足新能源汽车规模化成长需求的同时近中期在优化现有系统锂离子动力电池技，子动力电池为重点以开辟新型锂离，性和寿命等环节手艺提拔其平安性、分歧，力电池的前瞻性研发同步开展新系统动。

　　界稀土大国中国是世，、档次高、分布合理储量丰硕、元素齐备。500万吨资本储量5，亿吨的44%占世界1.3。蒙、江西、广东、四川、山东等地域全国稀土资本总量的98%分布在内，在内蒙古白云鄂博且80%以上集中。

　　）和中国电池网结合调研按照赛迪参谋（CCID，材料十强及配套关系如下表中国2016年正极和负极：

　　电动车45.40万辆前5家企业共出产小型，总产量的75%以上占14家准入企业，牌认识加强企业的品，进一步提高市场集中度。

　　交管局统计据公安部，16岁尾截至20，量达2.9亿辆全国灵活车保有，.94亿辆此中汽车1；中其，1.46亿辆私人车总量达，具有36辆每百户家庭。的汽车达2752万辆2016年新注册登记，2212万辆保有量净增。

　　前目，上市公司112家根基金属行业共有，556.61亿行业总市值15。TTM）691.05倍目前行业全体市盈率（，M）中值为67.59倍行业中公司市盈率（TT。RQ）3.00倍全体市净率（M，）中值为4.09倍公司市净率（MRQ。公司如下次要上市：

　　乘用车中新能源，26.3万辆和25.7万辆纯电动乘用车产销别离完成，3.1%和75.1%比上年同期别离增加7；别完成8.1万辆和7.9万辆插电式夹杂动力乘用车产销分，9.9%和30.9%比上年同期别离增加2；32.9万辆总体销量已达，长86%同比增。升走势：3-6月持续上升全体是前低后高的加快拉，进入不变期7-10月，月走强11，入岁暮盘整12月进。凄恻政策调整跟着新能源，市场处于整固期3季度乘用车，放缓增速，逐渐恢复11月，月走稳12。

　　GDP能耗程度要比现鄙人降20%在整个财产能耗上：2020年单元；年下降25%到2025；下降30%2030年。

　　（548万）、成都（412万）、重庆（328万）汽车保有量跨越200万辆的18个城市顺次是北京、

　　短途购物休闲的家庭妇女、退休老年人人群中小城市的上下班人群、接送小孩上学或者；具需要交通接驳的人群城郊乘坐公共交通工。

　　普遍但含量较低钴在天然界分布。源集中度较高全球钴行业资，司产能占比达60%国际次要六大钴业公。源极为匮乏中国钴资，仅8万吨目前储量，1.1%占世界。储量中已探明，青海、陕西六省之和占70甘肃、山东、云南、河北、，%在甘肃此中30。华友钴业、金川集团五家企业集中度已达到80%以上赣州逸豪漂亮科、浙江嘉利珂、格林美（凯力克）、。

　　方网站发布消息拾掇注：按照发改委官，亿）为企业宣传数据此中长江EV（51。

　　少于九坐（含驾驶员位）乘用车：指的是车辆座位，要目标的车辆以载客为主，用处乘用车、短头乘用车、越野乘用车、公用乘用车（含客居车、防弹车、救护车、殡仪车）包罗通俗乘用车、活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、舱背乘用车、旅行车、多。驶员位）或者以载货为次要目标的车辆商用车：指车辆座位大于九座（含驾，）、半挂牵引车、货车（含通俗货车、多用处货车、全挂牵引车、越野货车、公用功课车、公用货车）包罗客车（含小型客车、城市客车、长途客车、旅旅客车、铰接客车、无轨电车、越野客车、公用客车。

　　四家车企（2016年1-7月数据为例表2.28 进入驱动电机行业前十的）

　　5 其他零部件范畴次要上市公司简要信其他零部件相关上市公司简要消息表2.息

　　出产企业准入的申请新能源汽车，企业或者已完成投资项目手续的新建汽车出产企业申请人该当是已取得车辆出产企业准入的汽车出产；车出产企业准入办理法则合适不异类此外常规汽；性包管能力、售后办事及产物平安保障能力具备设想开辟能力、出产能力、出产分歧。时同，以下简称《准入审查要求》）进一步划定了17项审查要求《划定》所附的《新能源汽车出产企业准入审查要求》（，企业准入前提明白了出产。

　　20年达到DOE的以上机能要求《中国制造2025》方针：20，年起头量产2025。20年“20，达到5000小时燃料电池堆寿命，2.5千瓦/升功率密度跨越，达15万公里整车耐久性到，500公里续驶里程，间3分钟加氢时，低于-30℃冷启动温度；25年20，性和经济性大幅提高燃料电池堆系统靠得住，比具有必然的市场所作力和保守汽车、电动汽车相，和市场化推广实现批量出产。”

　　分是中小型规模的民营企业低速电动车出产企业绝大部，用车出产天分大都不具备乘，车、电动自行车、场地车、老年代步车的企业大部门为本来出产低速汽车、公用汽车、摩托，业从零做起也有少数企。涂装、总装四大工艺和批量化出产能力次要企业根基具备汽车冲压、焊接、，量包管能力不竭提高主动化程度和产质量。

　　。引见据，车财产手艺将来15年成长蓝图本项手艺路线图描画了我国汽。图的将来成长总体方针之一是节能与新能源汽车手艺路线，渐成为支流产物新能源汽车逐，实现电动化转型汽车财产初步。

　　、广州（230万）、石家庄（227万）、东莞（224万）、南京（222万）、青岛（221万）、宁波（204万）、佛山（202万）、深圳（318万）、姑苏（313万）、天津（274万）、郑州（268万）、西安（244万）、杭州（234万）、武汉（231万）。八个城市中目前限购，未在此中仅贵阳。时同，车驾驶人3.6亿人目前中国内地灵活。中其，过3.1亿人汽车驾驶人超，.60亿人男司机2，.77%占72，738万人女司机9，.23%占27。驶人3314万人驾龄不满1年的驾，的9.27%占驾驶人总数。

　　所（GGII）数据显示按照高工产研电动车研究，1-7月间2016年，商)总数为128家我国驱动电机供应，企36家此中车，业92家电机企。等车企本身产物销量大比亚迪、北汽新能源，进入全体行业前十驱动电机装机量：

　　锂离子电池正极材料钴矿次要用于出产，锰NCM、镍钴铝NCA）等包罗钴酸锂、三元系（镍钴，游最大需求行业锂电池是钴的下，业迸发而快速增加跟着新能源汽车行。

　　驱动平台打算（NPE）德国当局制定了国度电，池范畴单体电池及电池系统出产能力通过电池灯塔研发项目鞭策动力电，、电池寿命的建模与阐发、大规模出产的工艺手艺等五方面开展研发工作在材料开辟及电池手艺、立异型电池设想手艺、平安性评估及测试流程，数方针（2014~2020）提出了动力电池系统次要机能参：

　　录中入围的企业来看从免征购买税产物目，事公用车出产制造共计92家企业从。造相对门槛较低公用车出产制，业较多入围企。）、山东（12家）、重庆（7家）这些企业次要分布在江苏（13家，建（5家）等省份浙江（5家）、福，、重庆力帆、国宏汽车、北京汽车、福建新龙马等次要代表企业有春风汽车、重庆瑞驰、陕西通家。

　　动车成长势头强劲近年来我国低速电，雨后春笋般兴起企业和车型如。了部门市场的需求低速电动车投合，动汽车财产手艺和规模堆集节能减排同时也推进了纯电。尺度系统和办理规范但目前我国缺乏同一，次序较差市场成长。、地域经济成长程度、宣传及公家承认度等要素影响目前低速电动车财产的成长次要受处所当局支撑力度。来看总体，在山东、河南、河北、江苏等省份国内低速电动车出产发卖次要集中，化程度很高区域集中。

　　监控方面在平安，REESS）》《电动汽车碰撞后平安要求》等电动汽车平安专项查验尺度外除要求准入产物合适《电动汽车平安要求第1部门：车载可充电储能系统（，车产物运转平安形态监测平台还要求出产企业成立新能源汽，车产物用户的和谈按照与新能源汽，行平安形态进行监测对已发卖产物的运，行平安形态消息并妥帖保管运。具有平安等严峻问题的发觉新能源汽车产物，产物的出产、发卖该当当即遏制相关，进行整改采纳办法。

　　前目，池以锂离子电池为主新能源汽车用动力电，动力电池中能量密度最高的电化学系统次要是由于锂离子电池是当前贸易化，寿命及利用寿命具有较长的轮回，不竭改善平安性。且并，规模主动化出产阶段锂离子电池已处于大，断下降成本不。已经风行一时钴酸锂电池，高曾经逐步裁减但因为成本太。征比力如下各类电池特：

　　源与工业手艺开辟组织（NEDO日本日本经济财产省部属的新能，t Organization）牵头制定了较为细致的动力电池研发路线年发布了二次电池手艺路线图New Energy and Industrial TechnologyDevelopmen，密度及寿命等设置了明白目标对动力电池的功率密度、能量，下表如：

　　是物流车、环卫车新能源公用车次要。网网站（未尽统计）参考电动汽车费本，款电动公用车产物中目前在售支流148，49款、其他类型纯电动公用车2款纯电动物流车97款、纯电动环卫车；力公用车型暂无夹杂动。

　　起区分新能源乘用车与商用车发布数据）按照中国汽车工业协会数据（2015年，源商用车市场数据如下表所示2015-2016年新能：

　　汽车工程学会年会上2) 手艺路线中国，传授欧阳明高着为代表发布了备受关心国度强国计谋征询委员会、清华大学的

　　科技专项和“十一五”节能与新能源汽车严重项目支撑下在国度“十五”、“863”打算电动汽车环节手艺严重，汽集团推出了第四代采用荣威950)车型平台的燃料电池汽车近年来我国燃料电池汽车手艺研发取得主要进展：2015年上，达400km续航里程可，量出产的能力曾经具备小批；出第三代燃料电池客车2016年5月宇通推，至600km续航里程提拔，5000h寿命达到，降50%成本下，池客车贸易化的脚步进一步加速该车型的推出意味着我国燃料电；6年5月201，司采办100辆欧辉氢燃料电池电动客车的订单福田汽车接到了有车（北京）新能源汽车租赁公，氢燃料电池电动客车订单是目前全球最多量量的。

　　量化的次要材料之一镁及其合金是汽车轻。资本量达120亿吨全球已探明菱镁矿；4亿吨储量2，量20.83%中国5亿吨占总，.5亿吨、27%）仅次于俄罗斯（6，吨、18.75%）跨越韩国（4.5亿。矿储量中我国菱镁，5.6%辽宁占8，、新疆、甘肃等地域其次是山东、西藏；谷县）、宁夏)、山西三省原镁出产次要在陕西（府。

　　863打算”电动汽车严重科技专项中国中国“十五”期间就启动了“，能源汽车财产手艺开辟使命初次提出“三纵三横”新，车环节零部件共性手艺开辟的主要内容将动力电池手艺开辟确定为新能源汽。关规划如下后续出台相：

　　汽车钢和铝合金手艺中期重点成长第三代，零部件的批量出产和财产化应实现铝合金笼盖件和铝合金。和碳纤维复合材料手艺远期重点成长镁合金，及碳纤维零部件的大范畴使用实现碳纤维复合材料夹杂车身。

　　中等容量动力电池的电电夹杂为特征中期（十年内）以大功率燃料电池与，大规模批量化贸易使用实现燃料电池汽车的较。功率燃料电池为动力特征远期（十五年内）以全，域实现百万辆规模的贸易推广在私家乘用车、大型商用车领；与规模扩大支持燃料电池汽车规模化成长以可再生能源为主的氢能供应系统扶植。

　　所（GGII）数据显示按照高工产研电动车研究，1-7月间2016年，商总数为131家我国电控系统供应，企33家此中车，业98家电控企。往往为配套产物因为电机、电控，名和装机量完全分歧因而车企在此范畴排。其排名发生部门变化前十名的电控企业和：

　　天分只是第一步车企拿到准入。业及产物准入办理划定》按照《新能源汽车出产企，准入天分后企业在拿到，三方手艺办事机构工信部将委托第，能源汽车产物准入申请进行手艺审查组织专家对新能源汽车出产企业、新，场审查、材料审查审查体例包罗现。汽车出产企业及产物通过审查的新能源，出产新能源汽车产物企业才能正式批量。外此，新能源汽车推广使用保举车型目次》车企所出产新能源汽车还需要进入《，新能源汽车补助不然将无法获得。

　　展插电式夹杂动力乘用车为主以紧凑型及以上车型规模化发，车以及其改日均行驶里程较短的范畴推广使用实现插电式夹杂动力手艺在私家用车、公事用。

　　用车中在乘，单元：米）对比轴距（，体例分为A、B、C、D级凡是也会自创德国轿车分类，)（2.0-2.2）、A0（2.3-2.45）级车此中A级（2.45-2.65）车又向下衍生出A00，轿车和通俗型轿车相当于我国微型；.8）别离相当于我国的中级轿车和中高级轿车B级（2.6-2.75）和C级（2.7-2；于我国大红旗等高档轿车D级（2.8）车是相当。

　　）和中国电池网结合调研按照赛迪参谋（CCID，隔阂十强及配套关系如下表中国2016年电解液和：

　　成长面对系统性问题当前低速电动车财产，企业无身份、出产无尺度、利用无规范、售后无保障被称为“六无”产物：办理无政策、产物无定位、。府办理情A. 政况

　　题发布时截至本专，d资讯统计按照win，公司合计40家汽车行业上市，域上市公司11家此中：乘用车领，4.36亿元总市值832；市公司8家客车范畴上，5.76亿元总市值109；市公司3家货车范畴上，6.62亿元总市值52；无独立上市公司特种车范畴尚；售、汽车维修和汽车美容而汽车办事（包罗汽车销。公司17家）范畴上市，元（在后续章节描述）总市值233.09亿。

　　层面近十年来1. 宏观，体处于不变增加趋向全球汽车产销量总。机是全球汽车财产的低谷2008年全球经济危，业进入新台阶的起头但倒是中国汽车产。五”以来“十二，能源汽车财产成长国度高度注重新，的政策铺垫和手艺储蓄颠末一个五年打算周期，三五”期间进入“十，始了高速成长新能源汽车开，财产的一个新飞腾带动了中国汽车。

　　智能网联汽车、汽车制造、动力电池、轻量化的手艺路线图节能汽车、纯电动和插电式夹杂动力汽车、燃料电池汽车、。新能源汽车成长愿景与总体目A. 总体手艺路线 节能与标

　　之间根基构成相对不变的合作关系动力电池范畴次要企业与上下流，手艺升级但跟着，会发生调整配套关系也。微宏动力、北京国能、中航锂电、A123、比克等企业是全球市场上电芯材料的次要客户LG化学、三星SDI、松下、比亚迪、宁德时代、沃特玛、国轩高科、哈光宇、力神、。

　　协相关数据拾掇注：按照中汽，客车为2016年年度数据此中纯电动乘用车、纯电动，16年1-10月数据纯电动公用车为20。

　　业准入前提》按照《稀土行，明白要求工信部，司、广东省稀本地货业集团、中国北方稀土（集团）高科技股份无限公司完成整合所有稀土矿山和冶炼分手企业2016年6月底前由中国铝业公司、中国五矿集团公司、厦门钨业股份无限公司、中国南方稀土集团无限公。中的66本和99家冶炼分手企业中的77家目前六大集团共整合了全国67本稀土采矿权，向或列入裁减掉队打算残剩企业已明白整合意，完成后整合，全数集中于六大集团稀土开采及冶炼将。

　　外此，接参照国度“大目次”分歧与国内其他大大都地域直，大目次根本上再出一份“小目次”北京市还会按照现实环境在国度，仍是享受补助无论买车上牌，据本地的“小目次”北京的消费者都要依。定的小目次还没有出台因为北京市经信委制，车能够享受补助还不确定哪些，然也不敢贸然卖车企业和经销商自。

　　中入选的4128个车型前期9批免征购买税目次，车型和339个乘用车型包含了3789个商用。725个客车车型商用车中包含了2，公用车车型1031个，和3个牵引车车型30个货车车型。纯电动、638个插电式以及7个燃料电池车型4128个车型按照燃料类型又分为3483个。

　　联式情况感知能力中期重点构成网，半主动驾驶（即CA级）实现可在复杂工矿下的。高度/完全主动驾驶功能的智能化手艺远期鞭策可实现V2X协同节制、具备。

　　手艺节能并重以布局节能与，下小型车的推广加速紧凑型及以，小型车比例显著提高。车辆为次要标的目的以成长天然气，展替代燃料汽车量体裁衣适度发，的低碳化、多元化鞭策我国汽车燃料，油的依赖降低对石。

　　业次要分布在东部沿海地域我国新能源汽车驱动电机企，的新能源汽车出产企业而且完全笼盖了次要，珠三角分布最为稠密以京津冀、长三角、，况和高新手艺财产发财相关与这三个区域经济成长状。

　　是以A级车为主插电混动次要，50是绝对的主力比亚迪秦、荣威5。高端插电混动车型表示也是很好的而以宝马5系为代表的合伙品牌的。的销量增加继续走强12月的A级插混，插混的次要贡献限购城市仍是。

　　池、电机、电控三电系统新能源汽车环节部件即电。游产物整合关系按照财产上下，如下图可描述：

　　石墨行业准入通知布告办理暂行法子》按照《石墨行业准入前提》和《，施准入和通知布告办理我国对石墨行业实，业准入前提》出产线条出产线条出产线目前工信部已发布了两批合适《石墨行)

　　了新能源汽车的定义《划定》第三条明白，式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等并将范畴确定为插电式夹杂动力（含增程。可法》相关要求按照《行政许，产物准入的前提、法式和刻日明白了新能源汽车出产企业及。

　　客车范畴在纯电动，7851辆（数据统计为5米以上客车2016全年新能源客车总销量达11，备企业数量）不包罗未报。能源校车仅销1辆此中2016年新；全年销量最高新能源公交车，011辆达到99；全年销量也不低新能源公路车，17403辆2016年销；总销量为1436辆新能源公用车全年。销量占比高达84%新能源公交车全年的，客车市场的焦点市场根基上是整个新能源。

　　力电池的角度动力电池从动，膜构成）、电池单体、电池系统、手艺研发、出产设备、收受接管操纵等环节动力电池的财产链包罗原材料、电池材料（由正极、负极、电解液、隔，文描述连系上，根基布局如下图动力电池财产链：

　　矿产资本在新能源汽车范畴有主要用处以锂、钴、镍、石墨、稀土为代表的，动力电池环节原材料之一特别是电池级碳酸锂是。车轻量化的主要材料而镁铝及其合金是汽。矿产原材料数据如下目前单车耗损次要：

　　1月16日2017年，汽车出产企业及产物准入办理划定》工信部政法司对外发布了《新能源，化部令第39号（工业和消息，《划定》）以下简称。源汽车的定义和范畴《划定》明白了新能；前提及产物准入前提完美了出产企业准入，查办法监视检；全形态监测轨制成立了运转安；法令义务强化了。7年7月1日起施行《划定》自201。产物准入办理法则》(工财产〔2009〕第44号)同时废止工信部2009年6月17日发布的《新能源汽车出产企业及。

　　挑战蓝图”（EV everyWhere grand challenge blueprint）A.美国美国能源部所属的能源效率及可再生能源办公室在2013年1月发布了“电动汽车无处不在大，校能量节制、充电设备五大范畴进行手艺开辟聚焦动力电池、电驱动系统、车辆轻量化、高，的机能提拔和成本降低以实现纯电驱动汽车。统质量能量密度250Wh/kg预定方针为2022年实现电池系，400Wh/L体积能量密度，00W/kg比功率20，美元/kWh成本125。

　　要求《划定》简化了审批法式：申请新能源汽车出产企业准入按照国务院相关“简政放权、放管连系、优化办事”等鼎新，规汽车出产企业准入审查的如已通过了不异类此外常，查要求》的相关要求将免予审查《准入审；料电池汽车产物准入的出产企业取得插电式夹杂动力汽车、燃，电动汽车产物准入的申请不异类此外纯，材料审查只进行；按照本划定进行革新、审查时现有新能源汽车整车出产企业，入时已审查的相关内容将免予审查其取得准。

　　力蓄电池行业健康成长为了指导和规范汽车动，业规范前提》的企业及产物前提进行公示我国工信部对合适《汽车动力蓄电池行，公示了4批目前曾经，家企业共57，南部沿海省份集平分布在东，分布分歧与财产群。

　　市场上全球，16年20，如果中国插电式电动汽车）和锰酸锂LMO（大部门是日产和三菱汽车）四种分歧类的锂离子化学电池占领了次要的市场镍钴铝NCA（松下为特斯拉出产的高能量密度电池）、镍钴锰NCM（世界各地的各类品牌）、磷酸铁锂LFP（主。

　　量化的首选材料之一镁及其合金是汽车轻。大洋洲（合计50%以上）世界铝土资本集中在非洲和。.1%）、广西（16.7%）和河南（15.5%）四省中国铝土资本集平分布在山西（41.6%）、贵州（17，0.9%共计9。照工信部《铝行业规范前提》）中国对铝行业实施规范办理（参。中度较高行业集，上的氧化铝厂有16个产能200万吨及以，72.8%产能占比达，产能达700万吨/年山东信发铝业集团公司。

　　达到整车售价的40%燃料电池车补助幅度，年之前不退坡且到2020。2020年新能源汽车推广使用财务支撑政策的通知》2015年4月财务部发布发布了《关于2016-，2020年2016~，/货车的补助额度别离为20、30和50万元燃料电池乘用车、轻型客车/货车、中大型客车，CH燃料电池客车进入了补助目次北汽福田的BJ6123FCEV。的售价为723万日元（税后）目前丰田Mirai)在日本，人民币约47万以目前汇率折算，日元（约13万人民币）日本当局补助200万，格在国内发卖若是以相当价，跨越整车的40%我国的补助幅度将。

　　化成长纯电动乘用车为主以中型及以下车型规模，租赁办事以及短途商用车等范畴的推广使用实现纯电脱手艺在家庭用车、公事用车、。

　　情况感知为主近期以自主，分主动驾驶（即PA级）使用推进网联消息办事为辅的部。

　　业次要分布在东部沿海地域我国新能源汽车电控系统企，海三地较为稠密广东、江苏、上。

　　际支流电池公司量产动力电池产物相关信国际支流动力电池市场概况表2.7国息

　　作为一种特殊的商品1) 产物分类汽车，为糊口材料即可能成，为出产材料也可能成，公共物品或者成为，流转角度从价值，、公用车几类分歧的细分市场别离构成了乘用车、商用车，市场和细分产物针对分歧细分，营销等过程均具有较大差别产物开辟、出产制造、品牌。时同，/T3730.1-2001和GB/T15089-2001按照经国度质量监视查验检疫总局核准的汽车分类新国标GB，用车、商用车等大类汽车按照用处分为乘，尺度接轨和国际。新尺度按照：

　　电芯相关材料的产销量均占世界摆布规模我国在正极、负极、电解液、隔阂几项，业浩繁出产企。2015年数据作为参考以下以具有完整数据的：

　　二类第，或者农用车制造范畴转型而来的企业已经处置电动自行车、电动摩托车。有四大工艺这类企业拥，与乘用车具有差距在整车制造工艺上，和必然的品牌根本但具备品控系统，问题可追溯售后质量。三类第，合作布景的企业有汽车制造或。捷等如御，而言相对，质量更有保障整车平安性、，高贵也更。

　　前目，电池定义次要有两个具有代表性的动力，04》和办理规范《汽车动力蓄电池行业规范前提》即国度尺度《电动汽车术语GB19596-20。19596-2004》按照《电动汽车术语GB，镍氢电池、锂离子电池等类型动力电池次要包罗铅酸电池、。5年3月201，理规范《汽车动力蓄电池行业规范前提》工信部发布我国第一部特地的动力电池管，电能并可在充电的、为驱动汽车行驶供给能量的安装将动力电池定义为在汽车上设置装备摆设利用的、可以或许储存，化物镍动力蓄电池和超等电容器等包罗锂离子动力蓄电池、金属氢，酸类蓄电池不包罗铅。

　　2016年汽车工业经济运转环境年度演讲【数据来历：中国汽车工业协会2015、】

　　市场上中国，池企业2016年度的产量、销量和发卖收入进行了统计阐发按照中国化学与物理电源行业协会对国内44家动力锂离子电，产各类动力锂离子电池466.68亿瓦时2016年44家动力锂离子电池企业共生，亿瓦时（含出口）发卖433.54，86.31亿元实现发卖收入7。

　　池财产结构来看从全球动力电，研发和财产化的三个次要堆积区域目前四界范畴内构成了动力电池，中日韩地点的东亚地域别离位于德国、美国和。以来持久，电池范畴处于手艺、市场的绝对主导地位中日韩三国在消费类电子用小型锂离子，前也次要集中在这三个国度锂离子动力电池的出产目。的角度分析来看从手艺与财产，方面照旧领先日本在手艺；场份额方面超次日本2011年韩国在市；超越韩国位居全球第一但2013年中国进而，时同，企业数量最多中国的电池，最大产能。了全球锂电池供应中日韩几本垄断，高达95%市场份额。

　　车厂、专业汽车厂和汽车零部件厂商中国汽车行业总体可分为分析型汽。颠末多年成长中国汽车行业，次要焦点自主品牌并存的款式曾经构成了以六大汽车集团和。体上大，车、长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等位居行业前列上汽集团、春风汽车、一汽集团、长安汽车、北汽集团、广汽集团、华晨汽。东南汽车等品牌紧随其后力帆汽车、众泰汽车、。

　　焦点是电池电动汽车，电池办理系统电池焦点是。电池企业（含电芯厂商和Pack厂商）、实力较强的整车厂国表里动力电池BMS制造者次要有三类：BMS专业公司、。