孙燕松当地时间1月4日,美国证券交易委员会(SEC)官网显示,Amer Sports, Inc.(下称“亚玛芬体育”)已经正式递交F-1文件。同时,亚玛芬体育在官网宣布,公司申请在纽约证券交易所上市,股票代码为“AS”,拟发行的股票数量和拟发行的价格范围尚未确定。
其中,联席主承销商阵容十分亮眼,由高盛、美银、摩根大通、摩根士丹利担任。
事实上,早在2023年9月,就有传闻称亚玛芬体育已秘密提交在美国IPO的文件,彼时安踏集团方面回应称“不予置评”。
资料显示,亚玛芬体育成立于1950年,是一家全球性运动户外品牌集团,旗下拥有始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等品牌。
上述交易也是当时中国体育用品行业史上最大的一笔跨国收购。若此次亚玛芬体育成功上市,那么上述投资者收获颇丰。
据了解,目前始祖鸟、萨洛蒙和威尔胜是亚玛芬体育最核心的三大品牌,截至2023年9月30日,始祖鸟在全球拥有138家自营零售店、萨洛蒙在全球拥有114家自营零售店、威尔胜在全球拥有9家自营零售店。
其中,随着始祖鸟、萨洛蒙等品牌的“出圈”,大中华区成为亚玛芬体育营收增长最快的市场。据F-1文件,2020年至2022年,亚玛芬体育在大中华区的收入从2.02亿美元涨至5.24亿美元,年复合增长率达60.9%。2023年前三季度,大中华区为亚玛芬贡献营收5.93亿美元,同比增长约67.6%。
不过美国仍是营收主力,2023年前三季度营收为12.26亿美元,同比增长约19.3%;第二大市场欧洲、中东及非洲贡献营收9.99亿美元,同比增长约22.6%。
业绩上,2020年至2022年,亚玛芬体育的营收分别为24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元,复合年增长率为20.4%;毛利率分别为47.0%、49.1%和49.7%;调整后EBITDA分别为3.11亿美元、4.17亿美元和4.53亿美元,复合年增长率为20.6%。
2023年前三季度,亚玛芬体育的营收同比增长29.9%至30.53亿美元,毛利率从2022年同期的49.4%增至52.2%,调整后EBITDA从2022年同期的2.62亿美元增加61.3%至4.22亿美元。
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